หากจะถามถึงผู้จัดการกองทุนที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ คงไม่พ้น เคธี วู้ด ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอของ Ark Investment ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม disruptive technology เป็นหลัก (หนึ่งในนั้นคือการหนุนหลัง Tesla ตั้งแต่ยังสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลาย) จนสามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 170% ในปีที่ผ่านมา
มาทำความรู้จักแนวคิดของเธอให้มากขึ้น ผ่านการสรุปบทสัมภาษณ์กับทาง Market Watch ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพกว้างของโลกอนาคตแบบที่เธอมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
ทำไมเธอถึงเชื่อใน Disruptive Technology
วู้ด เริ่มต้นทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ Jennison Associates ตอนต้นยุค 80s ซึ่งเป็นช่วงก่อนอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลาย และสังเกตเห็นแนวทางของ Reuters ที่เน้นเรื่องฐานข้อมูล ว่าแตกต่างจากสำนักข่าวทั่วไป
คือไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ 100% แต่ก็ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีเต็มตัว
เธอมั่นใจว่าการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่น จะเป็นเทรนด์ของอนาคต แต่ในตอนนั้น กองทุนต่าง ๆ ยังคงจัดพอร์ท และบริหารตามหมวดอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงแทบไม่มีใครใส่ใจ
จนเมื่อเธอตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารด้านการจัดการกองทุน (ซีไอโอ) ที่ Alliance Bernstein เพื่อมาก่อตั้ง Ark Investment ในปี 2014
แนวคิดดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้ คือไม่จัดพอร์ทและบริหารตามหมวดอุตสาหกรรม หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักวิเคราะห์
แต่ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยง และโฟกัสไปที่ “สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
5 แพลตฟอร์มนวัตกรรมของ ARK
แพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ วู้ด มองเห็นว่ากำลังวิวัฒนาการควบคู่กันไปในปัจจุบัน มีอยู่ 5 ด้าน คือ ปัญญาประดิษฐ์, หุ่นยนต์, การจัดเก็บพลังงาน, ลำดับดีเอ็นเอ และ บล็อกเชน (ในอนาคต เธอมองว่า ควอนตัมคอมพิวเตอร์ อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ 6)
วู้ด ชี้ว่าที่ผ่านมา การวิวัฒนาการไปพร้อม ๆ กันของเทคโนโลยีแบบนี้ อย่างมากสุดก็มีแค่ 3 ด้านเท่านั้น เช่นในช่วงต้นยุค 1900s ที่ โทรคมนาคม ไฟฟ้า และเครื่องยนต์สันดาป ถูกสร้างและพัฒนาในเวลาไล่เลี่ยกัน และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
เธอยังเชื่อว่าทั้ง 5 แพลตฟอร์มนี้ ไม่ได้แค่กำลังวิวัฒนาการไปพร้อมกัน แต่ยังมีความเชื่อมโยงกัน และจะบูรณาการกันในอนาคตด้วย เช่น เครือข่ายแท็กซี่อัตโนมัติ ที่จะใช้ทั้ง หุ่นยนต์ พลังงาน และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเหตุผลรับรองว่าทำไมเธอถึงสนับสนุน Tesla มาตลอด
มองตลาดทุนผ่านเลนส์ VC
วู้ด นิยามการเลือกลงทุนของ Ark Invest ว่าใกล้เคียงกับ Venture Capital มากที่สุด เพียงแต่เลือกที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมกว่า และบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าผ่านการพิสูจน์ตัวมาแล้วในระดับหนึ่ง
แต่ถึงจะอยู่ในตลาดหุ้น แต่แนวทางของ Ark Invest ก็ยังสวนทางกับนักลงทุนทั่วไปอยู่ดี เพราะ Ark จะเลือกบริษัทประเภท “ทุ่มสุดตัว” ในการพัฒนาตามแพลตฟอร์มนวัตกรรมเท่านั้น
วู้ด อธิบายว่านี่คือเหตุผล ว่าทำไมบริษัทอย่าง Uber หรือ Lyft ไม่อยู่ในพอร์ทของ Ark เธอเห็นว่าทั้งคู่ตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่รีบนำบริษัทเข้าตลาด และยังทิ้งโอกาสเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา AI ไปมหาศาล ทั้งที่มีโอกาสดีที่จะพัฒนาไปได้ไกลกว่า Tesla ด้วยซ้ำ
เชื่อมั่นในการเปิดกว้าง
อีกจุดหนึ่งที่ วู้ด เน้นย้ำเสมอคือการเผยแพร่งานวิจัยของ Ark Invest ไปสู่สาธารณชน ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
เพราะเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้คนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ disruptive technology เหล่านี้
เพราะมันจะส่งผลกระทบกับทุกหมวดอุตสาหกรรม และคงไม่มีใครอยากเลือกผิดข้างในอนาคตที่กำลังจะมาถึง
เรียบเรียงจาก
Tech innovation is changing the world, and this fund manager has big bets on how it’s going to work
Cathie Wood: Uber And Lyft Missed The Boat
AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า
